Private Equity : Maximiser la performance et diversifier ses investissements avec expertise

Le private equity, ou capital-investissement, est devenu un pilier essentiel dans les allocations d’actifs, offrant des opportunités d’investissement attractives pour divers profils d’investisseurs. Selon une étude de France Invest et EY ¹, le taux de rendement interne (TRI) net du private equity français s’élève à 13,1 % par an sur la période 2014-2023, surpassant ainsi les 10,5 % du CAC 40 et les 4,5 % de l’immobilier sur la même période.

Toutefois, l’Autorité des marchés financiers (AMF)² souligne que les performances des fonds destinés au grand public varient significativement en fonction de leur structure juridique et de leurs caractéristiques, telles que la possibilité ou non de réaliser des rachats, le mode d’appel de capital, le type d’investissements réalisés, et le niveau des frais associés.

Pour optimiser vos investissements en private equity, il est crucial de considérer plusieurs critères lors de la sélection des fonds :

1. Performance historique : Analysez les rendements passés du fonds pour évaluer sa capacité à générer des profits sur le long terme.
2. Expérience de l’équipe de gestion : Une équipe expérimentée avec un historique de succès est souvent un indicateur de performance future.
3. Stratégie d’investissement : Assurez-vous que la stratégie du fonds correspond à vos objectifs, qu’il s’agisse d’investissements dans des entreprises en croissance ou en difficulté, dans des secteurs spécifiques ou des zones géographiques particulières.
4. Alignement des intérêts : Vérifiez si les gestionnaires investissent eux-mêmes dans le fonds, ce qui peut renforcer leur engagement envers la réussite du fonds.
5. Diversification par millésime : Investir dans des fonds de différentes années de création permet de lisser les performances et de réduire les risques liés aux cycles économiques.

En intégrant ces éléments dans votre processus de sélection, vous pourrez identifier des fonds de private equity alignés sur vos objectifs d’investissement, tout en bénéficiant d’une diversification stratégique.

1. ^{Performance nette du capital-investissement français France INVEST et EY 27/06/2024}
2. ^{Etude de la performance des fonds d’actifs financiers non cotés commercialisés à des clients non-professionnels AMF 13/01/2025}

Un accompagnement sur-mesure pour vos investissements

Notre cabinet accompagne ses clients dans la sélection des meilleurs fonds de private equity, en ayant accès à des opportunités répondant aux critères de performance, de diversification et de solidité. Grâce à notre expertise, nous vous aidons à structurer vos investissements pour optimiser votre allocation d’actifs et maximiser vos rendements sur le long terme.

Ambroise LAUVERGEON, directeur associé Kribs Conseils Paris